2022 a été une année difficile pour le secteur des crypto-monnaies, et les conditions de marché lamentables se sont reflétées dans la baisse du financement des fonds de capital-risque (VC) pour les projets industriels, allant des nouvelles crypto-monnaies aux utilisations de la technologie blockchain.
Un rapport de Blockdata met en évidence des baisses trimestrielles consécutives des investissements dans les fonds de capital-risque tout au long de 2022, par opposition à l’augmentation du financement par capital-risque pour des projets dans l’espace Web3 plus large en 2021, une année qui a vu des perspectives économiques plus favorables pour le secteur.
En analysant les données de CB Insights, Blockdata a révélé que le dernier trimestre de 2022 a vu une baisse de 34 % par rapport au troisième trimestre en termes de financement de capital-risque. Le dernier trimestre de l’année a connu une baisse encore plus drastique par rapport aux premier et deuxième trimestres : 67 % et 53 % respectivement.
La baisse des investissements en capital-risque sur le marché de la crypto-monnaie s’est intensifiée chaque trimestre depuis un niveau record de 11 milliards de dollars d’investissements répartis sur 692 projets au cours des quatre premiers mois de 2022. Blockdata souligne plusieurs facteurs pour justifier la baisse du financement du capital-risque. industrie.
L’effondrement de l’écosystème terrestre en mai 2022, qui a anéanti 60 milliards de dollars de capitalisation boursière, a été mis en évidence comme un événement catalyseur, conduisant à la faillite ultérieure des sociétés d’investissement et de prêt en crypto-monnaie Three Arrows Capital et Celsius.
L’implosion FTX de novembre 2022 a encore eu un impact sur l’espace, tandis que les conditions macroéconomiques mondiales sur les marchés des capitaux affectées par la hausse des taux d’intérêt et l’inflation ont également joué un rôle dans la baisse des investissements des capital-risqueurs.
En conséquence, le quatrième trimestre 2022 n’a enregistré que 3,7 milliards de dollars de financement en capital-risque, soit une baisse de 61 % par rapport aux 9,6 milliards de dollars investis au quatrième trimestre 2021. 11 % par an, passant de 32 milliards de dollars à 29 milliards de dollars.
Blockdata souligne que le volume d’affaires en 2022 a augmenté de 35% par rapport à 2021, une rare donnée positive dans une année qui restera dans les mémoires comme l’une des plus difficiles pour l’industrie. La société suggère que malgré un recul des investissements en capital-risque, les investisseurs recherchent toujours des opportunités liées aux technologies, applications et startups basées sur la blockchain.
Le rapport note que les investissements en capital-risque se tournent vers des « innovations non volatiles », notamment les ponts blockchain, les paiements et les envois de fonds transfrontaliers, les prêts, les organisations autonomes décentralisées, la gestion des actifs et la gestion de l’identité numérique.
Le quatrième trimestre a encore vu des investissements de capital-risque importants. Amber Group a obtenu le plus de financement, levant 300 millions de dollars lors d’une ronde de série C en décembre 2022 pour remédier aux dommages causés par des produits spécifiques touchés par la catastrophe FTX.
Neuf « méga tours de blockchain » ont eu lieu au quatrième trimestre, au cours desquels les entreprises ont levé plus de 100 millions de dollars de financement. Uniswap et Celestia ont été les seules entreprises à obtenir le statut de licorne au quatrième trimestre de l’année dernière, évalués respectivement à 1,7 milliard de dollars et 1 milliard de dollars.
Coinbase Ventures a été identifié comme l’un des investisseurs corporatifs les plus actifs de 2022, ayant participé à 13 cycles de financement différents de startups de blockchain et de crypto-monnaie.
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