Les fintechs brésiliennes, liées au processus de numérisation de l’économie, ont été en tête des contributions reçues par les startups du pays tout au long de 2022. Selon une enquête du District, le segment totalisait 1,74 milliard de dollars américains (9,05 milliards de R$, au taux de change actuel) investis dans l’année, représentant près de 40% du volume total alloué au marché des startups, avec 4,45 milliards de dollars américains (23,13 milliards de R$).
L’étude souligne que 2022 a été la deuxième meilleure année pour les startups depuis le début de la série historique, juste derrière la levée de 9,78 milliards de dollars américains en 2021 et avant 2020, lorsque les contributions ont totalisé 3,58 milliards de dollars américains. Il y a eu 755 cycles d’investissement, dont 148 pour des entreprises axées sur le marché financier.
Pour le District, les résultats des fintechs et autres types de startups montrent que le secteur s’est encore chauffé en 2022, mais est entré dans un « hiver VC » (capital-risque) tout au long de l’année en raison de la baisse des apports avec un scénario économique négatif à la fois dans le monde et au Brésil, générés par des cycles de taux d’intérêt élevés.
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Malgré cela, le rapport évalue que « la conjoncture a eu moins d’impact que prévu. Les changements structurels ont été et, semble-t-il, continueront d’être les grands moteurs du marché du capital-risque ». Autrement dit, des facteurs tels que la numérisation de l’économie ont maintenu un scénario positif pour le segment, contribuant à maintenir de bons niveaux d’investissement.
« Au Brésil, nous avons une mer d’opportunités. C’était évident, car, tout au long de l’année, même avec tout ce qui se passe dans le monde et, malgré la situation brésilienne, le volume des investissements est resté élevé. Ce mouvement a fait avec que les startups brésiliennes suivent pas à pas nouvelles affaires étrangères », indique le rapport.
L’étude a également cartographié la situation actuelle du marché des startups au Brésil. Au total, il y en a 12 874, dont 12,7 % sont des fintechs, le segment avec la plus grande part parmi les autres types. Elles sont suivies par les martechs (domaine marketing, avec 10,16%), les retailtechs (retail, avec 10,04%) et les healthtechs (santé, avec 10,03%).
Mais le scénario économique négatif a fini par conduire à la pire année en termes d’ouverture de startups depuis 2007. Il y a eu 176 nouvelles entreprises ouvertes, bien loin des 631 en 2021 et du record historique de 1781 en 2017. Depuis lors, le nombre de lancements a diminué d’année en année l’année.
Outre les fintechs, les segments qui ont reçu le plus d’investissements sont les retailtechs (US$ 519 millions), les energytechs (US$ 290 millions) et les startups immobilières (US$ 202 millions). La banque numérique Neon a reçu la plus grande contribution en 2022, avec 300 millions de dollars, et elle a été suivie par Creditas, qui opère dans le domaine du crédit, avec 260 millions de dollars.
Compte tenu des fusions et acquisitions de startups, 2022 a également été la deuxième meilleure année de la série historique. Au total, il y a eu 187 acquisitions et 13 fusions, totalisant 200 opérations. En 2021, il y a eu 233 acquisitions et 17 fusions, totalisant 250 transactions, le meilleur résultat à ce jour.
Les Fintechs ont également mené ces opérations, participant à 45, suivies des healthtechs (20), des edutechs (17) et des martechs (16). Les entreprises qui ont acquis le plus de startups en 2022 sont Magazine Luiza (20), Link (19) et Locaweb (19).
Carolina Strobel, d’Antler, souligne que, pour 2023, on s’attend à ce que « les entreprises aient déjà des valorisations plus ajustées, permettant une meilleure analyse des fonds d’investissement. D’autre part, la perspective de certaines politiques plus populaires devrait rendre un marché viable , au moins à court terme (un à deux ans), d’une certaine abondance qui devrait financer un plus grand nombre d’utilisateurs ».