Le capital apporté par les fonds dans les projets de crypto-monnaie a progressivement diminué au cours du dernier trimestre de 2022. Par rapport au total investi en novembre, le montant levé par les entreprises liées à la crypto a chuté de 21 %, totalisant 720 millions de dollars, selon les données de DefiLlama. .
L’utilisateur de identifié comme Q souligne que la baisse des investissements entre janvier et décembre 2022 a été de 90 %. Parmi les fonds les plus « occupés » du dernier mois de l’année, Q pointe vers Binance Labs, a16z, Polychain et Fenbushi Capital.
Croissance du Web3 et de l’infrastructure
En novembre, le secteur des infrastructures de blockchain a reçu 288,45 millions de dollars d’investissements. En décembre, le total investi dans le secteur était de 488,25 millions de dollars, en huit tours. La croissance a été de 69 %. Cela est dû aux tours de financement effectués par deux projets : Aztec Network et Amber Group. Ils ont reçu respectivement 100 millions de dollars et 300 millions de dollars.
Amber Group est une plate-forme d’actifs numériques et un fournisseur de liquidités, tandis qu’Aztec Network est une solution d’évolutivité Ethereum, plus précisément un zk-rollup.
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Parmi les 44 injections de capitaux réalisées par différents fonds en décembre, trois méritent une attention particulière, car elles visaient des projets de portefeuille de crypto-monnaies. Ngrave, qui a organisé une série A, a reçu 15 millions de dollars. Cypherock et Foundation Devices, tous deux dans leur premier cycle de financement, ont reçu des contributions respectives de 1 million de dollars US et 7 millions de dollars US. Au total, 23 millions de dollars ont été alloués aux portefeuilles.
L’intérêt soudain pour les équipes développant des portefeuilles de crypto-monnaie pourrait être lié à l’effondrement de FTX. Après l’effondrement de la bourse, les fabricants Ledger et Trezor ont enregistré des pics de ventes de leurs appareils. Il est possible que les fonds de capital-risque veuillent une part de ce marché.
Le secteur du Web3, qui a enregistré une baisse de 67,7% des investissements reçus en novembre par rapport à octobre, a renoué avec la croissance. En décembre, les fonds ont alloué 101,8 millions de dollars américains à des projets dans ce segment de l’économie décentralisée, soit une augmentation de 127,74% par rapport à novembre. De plus, les séries de projets liés au Web3 ont été les plus nombreuses du mois, totalisant 11.
Plus d’amour pour les NFT et DeFi
Les secteurs des jetons non fongibles (NFT) et de la finance décentralisée (DeFi) ont connu une forte baisse des investissements entre octobre et novembre. En décembre, cependant, les deux ont affiché de légères augmentations.
Au cours de dix cycles de financement, le secteur DeFi a reçu un total de 46,55 millions de dollars d’investissements. L’augmentation a été de 16,3 %. Le montant est encore inférieur par rapport aux plus de 216 millions de dollars US levés en octobre.
Les projets liés au NFT ont connu une croissance plus généreuse des flux de trésorerie provenant des fonds. Il y a eu sept cycles d’investissement, totalisant 34,15 millions de dollars US levés. La hausse est de 21,5 % par rapport à novembre.
Impacts sur GameFi
Les jeux de blockchain représentent le segment du marché des crypto-monnaies qui a reçu le moins d’investissements en décembre 2022. Après avoir ajouté 185 millions de dollars US levés en novembre, le secteur GameFi, comme on l’appelle aussi, n’a levé que 26 millions de dollars US. La baisse a été de 86 %.
À l’exception des portefeuilles de matériel, le domaine GameFi est celui qui a reçu le plus faible volume de capitaux et réalisé le moins de tours d’investissement. Sur le total levé en novembre, 150 millions de dollars ont été alloués à un seul projet : le distributeur de jeux Fenix Games. Ainsi, comparé aux 35 millions de dollars restants, le montant de décembre pour GameFi n’est pas beaucoup plus petit.
L’année 2022 se termine avec 35,9 milliards de dollars US investis dans des projets de marché de la crypto-monnaie, soit environ 7 milliards de dollars US de plus qu’en 2021. Les prévisions partagées dans un rapport de Messari indiquent cependant qu’il y aura moins d’argent provenant des fonds de capital-risque en 2023.
Dan Yamamura, associé chez le gestionnaire Fuse Capital, estime que les prévisions du rapport ont du sens. Il désigne le scénario macroéconomique chaotique comme le principal coupable. Il y a cependant un côté positif : il est possible que de nouveaux cas d’utilisation soient mis en avant en raison d’une liquidité réduite, introduisant de nouveaux produits et services sur le marché de la cryptographie.